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杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　一处废弃草丛，发生一系列诡异的杀人魔连环杀人事件，让警探阿邦（琼姆芭丝康饰演）展开调查。某夜，他们遇到乔伊丝（吉莲维琴西奥饰演）与她的一群朋友，扬言要在这片草丛中上哀悼惨遭杀害的亲友，实际上她们也是为了调查这一连串真相，而来到了这片草丛。两边人马开始在草丛中搜寻，竟意外发现杀人魔可能并非人类，更像是神秘的超自然力量；而另一位神秘人物史蒂芬（克里斯多夫加西亚饰演），则掌握着这个超自然杀手魔的关键真相…。

　　火、水、风、土、和空气，生命五种核心元素曾经注入在一本书--命运之书。黑暗笼罩了大地，需要借助笔和书的力量，但这本书却失踪了，人们以为它永远消失了，但数百年后却又再度出现……